每日速讯：独孤金圣：焦煤焦炭铁矿螺纹回落调整，棕榈豆油菜籽油也是下了
2023-05-09 21:37:06
亚汇网
(资料图片仅供参考)
2023年5月9日商品期货主力合约涨跌不一。玻璃跌超3%，沪镍、纯碱跌超2%。涨幅方面，燃料油涨3%，SC原油、豆一、铁矿涨超1%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.01%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.02%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.06%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.05%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.82%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.60%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.99%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌1.22%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2305流入7.42亿，中证1000 2305流入7.34亿，中证500 2305流入6.35亿；资金流出方面，螺纹钢2310流出7.28亿，沪银2306流出5.29亿，原油2306流出4.19亿。日内盘面情绪再次大转弯，昨天上涨的比较多的今天再次调整回来，黑色系方面比较明显，焦煤焦炭回撤的力度比较大，铁矿螺纹也是冲高之后回落，不过今天的玻璃纯碱是同步向下跌了，力度都还不小，可能还有下跌的可能，化工方面原油还算强势，但是塑料，PVC，PP,甲醇LPG，PTA，这些弱势一些，燃油，沥青，乙二醇，橡胶相对强势一点，油脂油料方面也是冲高回落调整，力度也不小，豆油跌幅较大，菜油棕榈跟随其后，农副产品今天菜粕稍微强势一点，生猪苹果，豆粕都是震荡修复为主，贵金属金银回落调整走势。再来看一下经常关注产品的分析思路。
重点数据关注：
20:30 美联储理事杰斐逊发表讲话
24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲
次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存
次日待确定 中国至5月10日找钢网全国建材周度钢厂库存(万吨)
次日12:30 马来西亚4月MPOB棕榈油出口量、产量、库存(万吨)
具体相关产品操作思路：
棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加5024手，空头持仓减少1281手，当日合计净多头持仓增加6305手。棕榈油步入增产季，但受节日因素影响4月产量偏低，且其国内需求尚可，产地库存偏低，国内棕榈油库存连续下降以及黑海粮食出口协议是否续签不确定性仍存使得棕榈油价格有一定反弹需求。但相关油脂供需转向宽松，节日过后工人逐步返回种植园，后期增产预期较强。以及印度高库存背景下需求疲弱仍对中长期棕榈油价格形成压力。暂时技术面我们还是关注7300-73*0的压制情况，下方支撑关注70*0-70*0，短期关注行情小震荡走势。
纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加15728手，空头持仓增加60285手，当日合计净空头持仓增加44557手。部分装置检修或降负荷，上周国内纯碱产量和开工下降，预计短期整体开工维持稳定。需求方面，地产整体提振市场情绪，原本计划冷修的产线开始推迟，而点火复产计划有所增加，将给纯碱需求带来增量。另外，后续光伏的点火计划依旧较多，光伏玻璃对纯碱的需求增量预期延续。但随着新产能即将投产，下游观望情绪高，采购情绪不积极，需求负反馈压力下，纯碱企业库存持续增加，现货价格明显下调。日内行情破位，暂时还有向下试探，我们需要重点关注1920-19*0附近支撑情况，上方压制关注20*0-20*0.玻璃稍带说一下16*0破了就暂时放弃短多，先关注16*0-16*0的支撑情况。
乙二醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加6025手，空头持仓减少732手，当日合计净多头持仓增加6757手。目前贸易商基差套利操作为主，逢高出货增多，个别聚酯工厂补货。Q2大型油制装置检修陆续落地，Q3部分煤制装置存检修计划，乙二醇去库趋势有望延续。另外5月上半月在外轮到货偏少及发货提升情况下，港口库存明显去化，短期乙二醇价格维持偏强运行，日内行情运行到日图三角形震荡区间，暂时上轨压制还没突破，支撑还是关注4200-42*0附近，上方关注突破后压制上方压制关注44*0-44*0附近。
螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少20499手，空头持仓减少24693手，当日合计净多头持仓增加4194手。本期螺纹钢周度产量继续下调，而库存量降幅缩小，表观需求由增转降。随着钢价反弹，下游采购积极性有所放缓，部分处于观望阶段，成交情况整体不如昨日，日内行情在压制3740附近有所回撤，下方我们重点关注3680-36*0的支撑，如果企稳行情还有再次反弹的空间，3740站稳之后继续看38*0的思路不变。
铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加8498手，空头持仓减少4453手，当日合计净多头持仓增加12951手。全球铁矿发运总量继续增加，随着恶劣天气影响的减弱，后续铁矿发运将逐渐持稳。当前成材需求延续弱势，钢厂盈利率继续下降，铁水产量减少，现实负向反馈发酵。随着需求下降及供给增加，后续铁矿港口累库压力加大。叠加发改委高度关注铁矿价格、市场预期全年粗钢平控、海外政治风险尚存，预计矿价依旧偏弱震荡，短期行情不站稳73*的压制，后市继续向下调整的概率还比较大，暂时支撑先看700-70*，跌破继续关注69*-68*附近
免责声明：本文策略不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关产品消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发打赏，如有转发请注明来处，否则按照侵权处理。
